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2025理財規(guī)劃師報考指南
考試介紹
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)(www.osta.org.cn)查詢真?zhèn)巍?/P>
2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》(國辦發(fā)(2007)73號)，通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止。”
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。
目前國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)和理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)一認(rèn)證工作，高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)試點認(rèn)證工作。目前國家人力資源和社會保障部已經(jīng)委托北京市職業(yè)技能鑒定中心開展全國獨家試點認(rèn)證。
考試對象
(1)銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。
(2)證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
(3)保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。
(4)基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
(5)提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務(wù)會計人員等。
(6)各行各業(yè)的高級管理人員
(7)有志于從事理財規(guī)劃的人員
(8)信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員
(9)高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。
考試題型
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等級 |
科目 |
考試時間 |
鑒定內(nèi)容 |
題型 |
答題方式 |
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高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格認(rèn)證一級） |
理論知識 （125題） |
08:30-10:00 |
職業(yè)道德和專業(yè)知識 |
選擇題 |
答題卡 |
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專業(yè)能力（共4題） |
10:30-12:30 |
書面筆試 |
案例分析和圖表分析 |
紙筆作答 | |
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綜合評審（2道，3選1） |
14:00-16:30 |
書面筆試 |
理財方案評估及專題論文 |
紙筆作答 | |
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理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格認(rèn)證二級） |
理論知識（125題） |
08:30-10:00 |
職業(yè)道德和專業(yè)知識 |
單選、多選、判斷 |
機考 |
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專業(yè)能力（共100題） |
10:30-12:30 |
專業(yè)能力 |
單選、案例選擇 |
機考 | |
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綜合評審（共50題） |
14:00-15:30 |
案例分析 |
不定項選擇 |
機考 | |
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助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格認(rèn)證三級） |
理論知識 （125題） |
08:30-10:00 |
職業(yè)道德和專業(yè)知識 |
單選、多選、判斷 |
機考 |
|
專業(yè)能力（共100題） |
10:30-12:30 |
專業(yè)能力 |
單選、案例選擇 |
機考 |
考試科目
助理理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。高級現(xiàn)在屬于內(nèi)部認(rèn)證試點考試科目：理論知識、實操知識、綜合評審三門。
報考條件
國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。
國家高級理財規(guī)劃師(職業(yè)資格一級)：
具備以下條件之一
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2.具有本科學(xué)歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
3.具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
4.取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5.取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時，并取得結(jié)業(yè)證書。
國家理財規(guī)劃師(職業(yè)資格二級)：
具備以下條件之一
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
助理理財規(guī)劃師(職業(yè)資格三級)：
具備以下條件之一
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。
4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
相關(guān)專業(yè)：法律、金融、會計、管理類專業(yè)
成績查詢
各地理財規(guī)劃師考試成績查詢時間各地不同，考生可登錄各地職業(yè)資格技能鑒定中心網(wǎng)站查詢考試成績。成績管理
三級：
單科通過的情況下，成績保留一年，即在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過(例：如果今年五月份的考試通過了理論，但是技能卻沒有通過，要在下期考試的時候?qū)⒓寄芡ㄟ^，否則成績不予保留，以此類推)。
二級：
理論和技能考試成績保留時間(同三級)；
但如果兩個科目同時都考過了，兩科成績保留兩年(例：今年五月份考過了兩科，但論文答辯沒有過，那么就還有三次機會，因為每年考試是兩次，也就是在第二年第二期(包括第二期)考試之前通過，否則，成績作廢)
但如果出現(xiàn)單科通過的情況下，成績保留一年，也就是在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過，通過后在這一期需要交論文答辯，沒通過，澤兩科成績只保留一年，也就是只有兩次機會。注：成績保留期間，每一期要交論文答辯時，不管有沒有交都算做用了一次。
證書管理
合格證書一般在成績公布2個月后發(fā)放。
(注：理論成績、專業(yè)能力成績、綜合評審成績分別達(dá)60分，為評定成績合格?？色@得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)國家職業(yè)資格證書)
